«Нафтогаз» звернувся до власників єврооблігацій для пошуку взаємоприйнятного рішення

НАК «Нафтогаз України» звернулася до власників єврооблігацій, термін погашення яких настає у 2022р та 2026р, із пропозицією активізувати взаємодію для пошуку взаємоприйнятного рішення.

Про це йдеться у повідомленні, що було розміщено «Нафтогазом» на Ірландській фондовій біржі 18 листопада 2022р.

«Одним із наших ключових пріоритетів є відновлення довіри до «Нафтогазу», зокрема серед наших інвесторів. Пропозиція повернутись до конструктивного діалогу – перший крок до цього», – зазначив голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

У повідомленні також зазначається, що «Нафтогаз» призначив Lazard Frères SAS (Lazard) ексклюзивним фінансовим радником відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1003-р від 8 листопада 2022р. Lazard координуватиме процес перемовин разом з AEQUO та Freshfields Bruckhaus Deringer – юридичними радниками «Нафтогазу».

Крім того, «Нафтогаз» окреслив свої пріоритети після призначення нового керівника. Серед них:

• забезпечення енергетичної стабільності та незалежності;
• підвищення довіри до «Нафтогазу» з боку держави, міжнародних партнерів, кредиторів та інвесторів;
• забезпечення сталого проходження поточного опалювального сезону.

Нагадаємо, у липні 2019р «Нафтогаз» через Kondor Finance plc випустив єврооблігації двома траншами: транш А номінальною вартістю €600 млн з терміном погашення у липні 2024р та транш В – $335 млн з терміном погашення у липні 2022р.

У листопаді 2019р «Нафтогаз» випустив єврооблігації номінальною вартістю $500 млн зі строком погашення у листопаді 2026р також через Kondor Finance plc.

26 липня 2022р сплив термін виплат «Нафтогазу» власникам єврооблігацій, при цьому «Нафтогаз» не зміг їх здійснити.

У серпні 2022р «Нафтогаз» успішно провів переговори з власниками єврооблігацій, термін погашення яких настає у липні 2024р. 77% інвесторів проголосували «за» і погодились на пропозицію з відтермінування виплат на два роки.

Однак інвестори, які є власниками єврооблігацій з терміном погашення у липні 2022р та у листопаді 2026р, не погодили пропозицію «Нафтогазу» з відтермінування виплат.