«Укренерго» випустило єврооблігації на $825 млн під 6,875%.

НЕК «Укренерго» розмістило на лондонській фінансовій біржі 5-річні «зелені» єврооблігації (Green and Sustainability-linked bonds) на загальну суму $825 млн під ставку 6,875%.

Про це 3 листопада повідомили в «Укренерго».

«НЕК «Укренерго» успішно здійснила дебютний випуск п’ятирічних зелених єврооблігацій сталого розвитку [Green and Sustainability-linked bonds] на суму 825 мільйонів доларів США з дохідністю 6,875%.Під час випуску єврооблігацій книга заявок була перепідписана майже втричі, що свідчить про значну зацікавленість міжнародних інвесторів до перших єврооблігацій компанії», - повідомили в НЕК «Укренерго».

Як зазначається, підсумковий попит на єврооблігації компанії становив близько $2,1 млрд, а мінімальний торговий лот становив $200 тис. Строк погашення – 9 листопада 2026 р.

«Сьогодні – важливий момент в історії Укренерго. Нам вдалося здійснити знакову трансакцію з випуску єврооблігацій з інноваційною Green та Sustainability-Linked структурою на світових ринках капіталу, яка також стає вагомим орієнтиром для інших українських емітентів. Що ще важливіше, угода представляє собою визначний крок до вирішення дисбалансів на українському ринку електроенергетики відповідно до зобов’язань України перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел», – прокоментував угоду голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Fitch оцінив євробонди «Укренерго» на рівні «B».Організаторами розміщення виступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs та Укрексімбанк. Для порівняння відсоткова ставка по 5-ти річним державним облігаціям США становить 1,192%.

Як повідомляло ExPro, у жовтні Кабінет міністрів України надав «Укренерго» державні гарантії обсягом до 22,8 млрд гривень ($865 млн за курсом на момент виходу постанови) для випуску єврооблігацій з метою погашення боргів за електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).