Імпорт електроенергії у 2019 році: ключові бізнес-тренди

Імпорт електроенергії у 2019 році: ключові бізнес-тренди

Україна вперше отримала досвід імпорту електроенергії із запровадженням нової моделі ринку електроенергії, яка запрацювала з 1 липня 2019р. За даними системного оператора НЕК «Укренерго», у другому півріччі 2019р в нашу країну було імпортовано 2,7 млрд кВт-год, що загальному балансі становило лише 1,7%. У порівнянні з експортом, який протягом 2017-2019рр зберігався на рівні 5,2-6,5 млрд кВт-год, обсяг імпорту є досить суттєвим, адже він досяг 41,5% минулорічного експорту лише за півроку роботи ринку. За даними Державної фіскальної служби, загальні витрати на купівлю електроенергії у 2019р становили $121,4 млн, що дорівнює 32% виручки від експорту ($378,8 млн).

Варто виділити наступні основні тенденції, які склалися у другому півріччі 2019р:

  • Словаччина стала найбільшим постачальником електроенергії серед країн-сусідів в Україну у 2019р;
  • Україна використала потенціал мереж для імпорту е/е з ЄС на 27%, а з країн-членів СНД – на 5,3%;
  • ДТЕК став найбільшим імпортером електроенергії серед інших українських компаній у 2019р;
  • Білоруська держкомпанія «Беленерго» стала найбільшим постачальником електроенергії в Україну;
  • Найбільше під системні обмеження потрапив імпорт в ОЕС України
  • На український ринок одразу вийшли декілька найбільших європейських трейдерів

Країни-постачальники

Протягом липня-грудня 2019р найбільші обсяги електроенергії були імпортовані зі Словаччини, а саме 925 млн кВт-год, що становило 34,3% від усіх закордонних поставок електроенергії. Менші обсяги з європейського напряму були імпортовані із Угорщини (614,7 млн кВт-год) та Румунії (21,1 млн кВт-год). В ОЕС України із Білорусі було імпортовано 852,1 млн кВт-год, частка білоруської електроенергії становила 31,6%, поставки з Росії були меншими і склали 286,3 тис кВт-год (10,6%).

Обсяги імпорту в Острів Бурштинської ТЕС у другому півріччі 2019р становив 1,56 млрд кВт-год, що на 37% перевищило імпорт в ОЕС України (1,138 млрд кВт-год). Зауважимо, що за даними «Укренерго», потенційно можливий обсяг імпорту в Острів БуТЕС складає 5,76 млрд кВт-год в рік, а в ОЕС України з Росії (10,512 млрд кВт-год), з Білорусі (7,3 млрд кВт-год) та з Молдови (3,504 млрд кВт-год), сумарно можливий обсяг імпорту в об’єднану енергосистему становить 21,3 млрд кВт-год. Таким чином, потенціал імпорту з країн ЄС у липні-грудні 2019р був використаний українськими імпортерами на 27%, а з Росії, Білорусі та Молдови – лише на 5,3%.

Імпортери

Кількість імпортерів з липня по грудень зросла з 3 до 14 компаній, що свідчить про значну динаміку та пожвавлення ринку. В п’ятірку найбільших імпортерів за друге півріччя 2019р увійшли наступні компанії: «Д.Трейдінг» (входить в енергохолдинг ДТЕК, компанія імпортувала 830,6 млн кВт-год, доля поставок в структурі імпорту становила 30,8%), «ЕРУ Трейдінг» (718,5 млн кВт-год, 26,6%), «ДЕ Трейдинг» (374,6 млн кВт-год, 13,9%), «Джен Ай Київ» (247,9 млн кВт-год, 9,2%) та «Юнайтед Енерджі» (209,3 млн кВт-год, 7,8%). Варто зазначити, що «Джен Ай Київ» являється дочірньою компанією потужного трейдера, словенської компанії GEN I, яка є активним гравцем на ринках електроенергії країн Центральної Європи.

«ДТЕК імпортував електроенергію лише зі Словаччини (461,1 млн кВт-год) та з Білорусі (369,5 млн кВт-год). Найбільші обсяги «Д.Трейдінг» імпортував у серпні (183,2 млн кВт-год) та жовтні (227,9 млн кВт-год). Серед інших значних гравців, які імпортували електроенергію у минулому році слід також загадати, наприклад, «Нове енергетичну компанію» (66 млн кВт-год), «Торгову електричну компанію» (57,9 млн кВт-год), «ТАС Енергія країни» (49,5 млн кВт-год) та ін.

У вересні до пулу імпортерів навіть приєднався «Нафтогаз України», а саме його дочірня «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України». Вона імпортувала з Білорусі 12,6 млн кВт-год. Після цього трейдер «Нафтогазу» більше не здійснював імпортних поставок електроенергії. Також у вересні, а потім і в грудні закупівлю електроенергії із-за кордону здійснив перший постачальник універсальних послуг – компанія «Черкасиенергозбут».

Крім вже згаданої GEN I, інша європейська компанія, а саме словацька LE Trading утворила в Україні своє дочірнє представництво – «ЛЕ Трейдінг Україна», яке у грудні імпортувало з Угорщини 85 тис кВт-год.

Із Росії у липні-грудні 2019р електроенергію імпортували «ТАС Енергія країни» (49,5 млн кВт-год), «Юнайтед Енерджі» (209,3 млн кВт-год), «ОНК Груп» (7 млн кВт-год) та «Укрторг Енерджи» (20,4 млн кВт-год).

Системні обмеження

Перші поставки імпортної електроенергії, починаючи з листопада, стикнулися з проблемою системних обмежень, які застосовував системний оператор на фоні низького споживання. За даними «Укренерго», імпорт в ОЕС України зазнав більшого впливу, ніж поставки в Острів Бурштинської ТЕС. Зокрема, в грудні імпортні поставки в Об’єднану енергосистему планувалися в обсязі 828,2 млн кВт-год, але фактично становили в 11 раз менше - 74,5 млн кВт-год, в той же місяць імпорт в Бурштинський енергоострів був обмежений на 19,4% - з 527,1 до 425 млн кВт-год.

Продавці електроенергії в Україну

Найбільшим продавцем електроенергії українським контрагентам у другому півріччі 2019р стала білоруська державна компанія «Беленерго». Держхолдинг країни-сусіда продав в Україну 745,2 млн кВт-год, частка поставок «Беленерго» в загальній структурі імпорту становила 27,6%. Друге та третє місця по обсягам поставок зайняли європейська компанія Energy Financing Team (546,4 млн кВт-год, 20,2%) та DTEK Trading (420,9 млн кВт-год, 15,6%). Російський енергохолдинг «Інтер РАО» був монопольним експортером електроенергію в Україну на кордоні з РФ, обсяг його поставок склав 286,3 млн кВт-год (10,6%).

Варто зауважити, що білоруський напрям, на відміну від російського не був монополізованим. Протягом другого півріччя, конкуренцію «Беленерго» на україно-білоруському кордоні складали словацька LE Trading (обсяг поставки з Білорусі в Україну – 37,9 млн кВт-год), а також литовські компанії Energijos Kodas (10,2 млн кВт-год) і Energridas Sportininku (58,9 млн кВт-год).

Найбільша різноманітність трейдерів (12 іноземних компаній за липень-грудень 2019р) була присутня на кордоні зі Словаччиною, менша кількість – на україно-угорському кордоні (6 гравців) та 3 компанії – на кордоні з Румунією.

Про привабливість українського ринку для іноземних трейдерів свідчить той факт, що з липня по грудень минулого року кількість постачальників в Україну зросла з 4 до 16 компаній. Серед останніх варто виділити ряд компаній, які вже мають представництва в багатьох країнах Європи та мають значний досвід роботи на розвинутих ринках ЄС. До таких компаній, зокрема, належать GEN I (присутня у 12 країнах Європи, окрім України), Danske Commodities (трейдинг компанії охоплює більше 30 країн Європи, обсяг її поставок в Україну в 2019р склав 70,5 млн кВт-год), Freepoint Commodities (компанія присутня на європейському та американському ринках електроенергії, 60,1 млн кВт-год), EDF Trading (дочірня структура французької генеруючої компанії EDF, 100 тис кВт-год).

Дмитро Сидоров